第二讲中国塑料市场剖析

　　化市场‘专题讲座，第二讲：中国塑料市场剖析柴国梁、今年合成树脂生产和进出口~2000年我国合成树脂国内产量年均增长率为18.85%，其中：PE为15.年增长了8倍多。1996-2000年我国合成树脂国内进口年均增长率为13.（聚甲醛）为41.24%；PBT为16.95%.由此可见，工程塑料进口增长大大高于通用塑料。1996-2000年我国合成树脂国内表观消费量年均增长率为13.38%，其中：PE从表观消费量国内自给率来看，近年虽然新装置建设不少，但规模仍偏小，无大装置投产，故国内自给率上升不大，如2000年合成树脂表观消费量总国内自给率为49. 25%，仅比1996年高了8.29个百分点，年均提高1.70个百分点。其中：PE2000年表观消费量总国内自给率为48.88%，仅比1996年高了5.03个百分点，年均提高0. 49个百分点；PP2000年表观消费量总国内自给率为65.08%，仅比19%年高了9.53个百分点；PS2000年表观消费量总国内自给率为33.90%，比1996年高了14.71个百分点；PVC2000年表观消费量总国内自给率为56. 52%，比1996年下降了5.22个百分点；ABS2000年表观消费量总国内自给率为19. 25%，仅比1996年高了14.92个百分点。

　　2000年合成树脂中国内自给率大于50%的产品仅PP和PVC两个，其余均低于50%，而工程塑料国内自给率则更低的可怜，如PC2000年国内自给率仅0.68%；POM2000年国内自给率仅3.13%；入2000年国内自给率仅7.02%.根据国家统计局2001年9月份统计数据，全国工业总产值9月份为7390.55亿元，同比增长13. 90%；累计19月总产值为60782.93亿元，同比增长15.10%.重工业产值9月为4230.17亿元，同比增长14.00%.其中国有企业产值9月份为1287. 66亿元，同比增长10.60%；。塑料树脂及共聚物，9月份产量为97. 45万吨，同比增长4.32%；比8月份增长0.77%.1~9月累计产量为887.61万吨，同比增长10. 15%.1~9月进口1248.46万吨，同比增长21.61%；进口金额为93.08亿美元，同比增长12.60%.出口32.44万吨，同比增长12.27%；出口金额为4 68亿美元，同比增长10.86%.1~9月国内表观消费量达2136. 07万吨，国内自给率为41.55%低于2000年国内自给率7. 70个百分点。其中：聚氯乙烯树脂，9月份产量为23. 32万吨，同比增长17.04%，比8月份增长5.42%.1~9月累计产量为191. 32万吨，同比增长21.24%D1~9月进口191.84万吨，同比增长38.80%；进口金额为11.38亿美元，同比增长15.60%.出口2.85万吨，同比下降12.59%；1~9月国内表观消费量达383.16万吨，国内自给率为49.93%.低于2000年国内自给率6.59个百分点。聚乙烯树脂，9月份产量为23.49万吨，同比下降4.87%，比8月份下降3.93%；1~9月累计产量为236.43万吨，同比增长2. 87%.1~9月进口326.32万吨，同比增长47.55%；进口金额为21.97亿美元，同比增长37.00%.出口0.56万吨，同比下降27.07%；1 ~9月国内表观消费量达562.19万吨，国内自给率为42. 06%.低于2000年国内自给率6.82个百分点。聚丙烯树脂，9月份产量为26. 32万吨，同比增长13.27%，比8月份增长4.11%；1~9月累计产量为237.33万吨，同比增长5.84%.聚丙烯，1~9月进口160.70万吨，同比增长32.26%；进口金额为10.44亿美元，同比增长23. 78%；平均进口单价为649.72美元/吨，同比下降6.42%.出口0.72万吨，同比下降13.09%；出口金额为773.67万美元，同比下降20.60%.1~9月国内表观消费量达39803万吨，国内自给率为59. 63%.低于2000年国内自给率5.45个百分点DABS树脂，1~9月进U109.15万吨，同比下降0.68%；进口金额为11. 11亿美元，同比下降2.53%；平均进口单价为1017.54美元/吨，同比下降1.86%.出口2.29万吨，同比增长14.18%.聚苯乙烯，1~9月进口88. 43万吨，同比下降10.08%；进口金额为6.84亿美元，同比下降11.64%；平均进口单价为773.25美元/吨，同比下降2.85%.出口2.72万吨，同比下降18.17%；出口金额为2098.24万美元，同比下降32.二、合成树脂今后发展方向1、规模化随着经济的迅速发展，生产格局出现了巨大变化，主要表现在如下方面：1.1兼并重组集约化经营世界聚烯烃产业再次兴起公司重组、兼并潮，集约化经营的发展特征更趋明显。随着世界石化市场全球一体化进程的加快，塑料原料厂商更注重规模经营。最引人注目的世界几个聚烯烃企业的合并重组，如埃克森和美孚公司合并后，重新组建了新公司埃克森美孚公司。新公司的聚烯烃年生产能力达到800万吨/年，其中聚乙烯年生产能力达到650万吨/年左右，是我国PE产能的一倍。壳牌和巴斯夫公司不久前合并了它们的聚烯烃业务，各出50%股份联手组建了巴塞尔公司，预计新公司年营业额将达60亿美元，有20多个生产厂分布在世界各地区，成为世界上第四大聚烯烃生产商。由于不断出现的公司合并，使得世界聚烯烃生产能力排名表一直在变化，同时由于这聚烯烃公司原来生产能力就很大，通过“强势合作”后，国际聚烯烃市场“强者衡强”的趋势更为明朗化，出现以Dow化学、巴塞尔及埃克森美孚公司为代表的三强竞争格局。

　　1.2装置建设“轻数炻，重规模”

　　在今后5年间，聚烯烃新建装置数量基本呈下降趋势，据统计，目前全球在建HDPE及LLDPE的生产装置数量为32套，而1995-1999年间在建的同类生产装置数量为35套（减少3套）；LDPE从1995~1999年间在建的生产装置33套下降到目前（2000 ~2004年）的14套；PP从1995~1999年间在建的生产装置45套下降到目前（2000 ~2004年）的39套；但值得注意的是，新的生产装置的规模却大大高于前期，如埃克森美孚公司在新加坡新建80万吨烯烃装置、48万吨LLDPE装置和27. 5万吨PP装置；埃克森美孚公司还将在我国福建省建60万吨烯烃装置、45万吨PE装置和30万吨PP装置；壳牌在我国广东大亚湾项目除60万吨烯烃装置外，还有56万吨苯乙烯单体和年产25万吨的环氧丙烷联产装置、年产32万吨乙二醇装置和年产24万吨PP装置、一套年产20万吨LLDPE/HDPE装置、一套年产20万吨LDPE装置；拜耳公司2000年PC生产能力为47.5万吨，产市场量为40万吨，列世界PC首位。目前拜耳公司又在比利时、泰国、上海、美国等处扩建、新建PC装置，预计2005年拜耳公司PC生产能力将达到130万吨，继续保持世界领先地位；美国雪佛龙-菲利浦化学公司与索尔维聚合物公司不久前新组建了各占50%股权的合资公司，并在雪佛龙-菲利浦化学公司所属外的Cedar.Bayou化学综合企业内动工兴建年产33. 5万吨高密度聚乙烯装置，预计2002年四季度投产。与此同时雪佛龙-菲利浦化学公司又与卡塔尔国家石油化工公司合作，在卡塔尔RasLaffan动工兴建年产75万吨高密度加中密度聚乙烯装置，采用雪佛龙-菲利浦化学公司提供的工艺技术，预计2006年投产。

　　上海华谊集团公司和中石化集团联手开发上海化工开发区，除了30万吨/年PVC项目外，还要引进聚碳酸酯和聚甲醛两大工程塑料项目。德国拜耳和上海氯碱集团公司的10万吨/年世界规模的聚碳酸酯工程塑料项目已开始启动。最近上海石化四期工程正式开工，预计2002年6月全面投产。四期工程建成后，上海石化的乙烯产能将达近90万吨/年，聚烯烃产能将达91万吨/年。其中，年产25万吨PE装置，国内首次采用属当今世界先进工艺的北欧化工公司的双峰技术，将生产具有世界一流水平的薄膜，中空容器和电线、电缆专用料，特别是篼附加值的PE100管道专用料将填补国内空白；年产20万吨PP装置生产的主要产品可全部替代进口，使之更加适应市场需求。美国PVC最大装置达63万吨/年；燕山石化20万吨/年PP正向28万吨/年扩建，予计2002年投产；天津LG16万吨/年PVC装置扩产24万吨/年后，再扩30万吨/年PVC；在2005年前天津渤海化工集团PVC总产能将达到100万吨/年。台湾国乔石化公司与镇江新区管委会最近签署合作协议，由台湾国乔石化公司投资2亿美元在镇江新区新建50万吨ABS树脂装置。规模化并非仅以大小来划分，还要看其装置经济技术指标、成本、市场竞争力等众多方面。以PP为例：中石化目前将要关闭燕山石化1号PP装置，该装置年产能力达11. 5万吨；而洛阳石化4万吨PP装置，九江石化7万吨PP装置，巴陵石化7万吨，齐鲁石化7万吨等一批4万~7万吨PP装置，由于效益好、市场前景看好，则不在关闭之中。

　　今后几年全球聚烯烃总产能仍将增长，但装置数量将进一步减少，而平均规模将上升（包括我国），装化工市场L专祧讲座1置技术含量也将进一步提高。

　　1997年末，国家经贸委根据国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要编制的〈“九五”国家重点技术开发指南〉中颁布了国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中包括工程塑料及新型塑料合金。1999年，国家石油化工局指出我国工程塑料发展的主要任务是全力支持有条件的国内外企业、独资或合资在国内建设大型的聚碳酸酯和聚甲醛的生产装置。引进技术建设的装置规模应在5万吨/年以上。只要条件合适，凡建设大型聚碳酸酯和聚甲醛的生产装置，一律按建设高新技术产业对待，享受给予建设高新技术产业的所有优惠待遇。同时，近年国家石油化工局（在撤局前）多次下文鼓励有条件的国内外企业、独资或合资在国内建设具有一定工业规模的聚苯醚、聚苯硫醚、液晶聚合物、聚芳酯和架酰亚胺等的生产及加工装置。建设这些项目同样享受上述国家给予建设高新技术产业的所有优惠待遇。GE在深圳、上海各建了一个PC合金基地，产能均在5万吨以上。

　　上海杰事杰新材料股份有限公司就是专门从事塑料合金和改性的专业研究、开发和生产的篼新技术产业。已能生产几百种牌号的高性能塑料合金和改性新材料。拜耳在上海化工区投资新建的PC装置，其中一部份也将用于生产PC合金。

　　上海规划到2005年塑料合金和改性的年产能力超过10万吨，其中重点为PP改性及合金、ABS改性及合金、PA改性及合金、POM改性及合金、改性聚苯醚。目前，国内已有百余家各类企业从事塑料合金和改性的生产及加工。在严峻的市场环境面前，我国合成树脂企业已逐渐认识到自身的不足，并积极采取措施进行结构调整，并已初见成效。1999年专用料比例已超过30%，比1998年增加了3个百分点；专用料牌号已有100个，部份专用料质量已得到用户认可，在国内市场占有率已达30%以上。燕山石化20万吨/年PP新装置于1998年12月投产，生产流程短，技术先进（采用阿莫科气相法聚合工艺），产品品种牌号多，扩大了国产专用料的市场份额。为了充分满足中国汽车市场对PP树脂的专用料需求，燕山石化以其生产汽车用PP基础树脂的优势，于1998年11月与日本三菱化学株式会和丰田通商株式会社成。42.立了以生产销售汽车专用料为主的合资公司北京聚菱燕塑料有限公司，力争使其年产量达到万吨以上，以稳定的产品质量和高新技术占领市场。由于汽车用塑料制品的要求比民用品高，普通PP塑料不能满足汽车材料的要求。因此近几年PP改性材料的研究与开发发展较快。在改进其抗低温冲击性、耐老化性、耐热性、刚性、抗静电性、阻燃性以及着色性和表面涂装性能等方面都有很大的突破，使汽车零部件PP化的比例逐淅提高。提高国产树脂市场占有率是我国合成树脂的远期目标，在3-5年内不会有明显大增长，因为扬子-BASF项目、上海-BP项目，壳牌南海项目，Dow天津项目、Amoco福建项目等一系列乙烯及下游聚烯烃产品装置建设都将于2001年以后动工，最快也要2005年以后才能陆续投产，故国产树脂市场占有率的增长飞跃将在2005年以后，在近年国产树脂市场占有率增长最多在2 ~3个百分点/年，估计到2003年可超过50%，但工程塑料（PC、PPS、POM等）仍将在20%以下。

　　目前世界经济仍没走出萧条，尤其中国周边国家和地区尚还没有完全摆脱金融危机的阴影，加上*9. 11*事件发生后，对世界经济发展又造成了新的危机，对合成树脂需求量增长仍较小。国内外专业人士一致公认，当前世界合成树脂需求量增长点仍在中国，因为只有中国经济在大幅增长，今年虽减慢但仍在7.5%，而上海今年GDP增长仍在10%以上。据中国社会科学院预测，我国2001年GDP增长率为7.5%，2002年GDP增长率为7.7%，其中第二产业增加值增长率2001年为9.年为9.2%、2002年为9.3%）。故中国合成树脂市场在3~5年内仍将是世界合成树脂生产厂商和贸易商必争之地。亚太地区（如新加坡、马来西亚、泰国、俄罗斯、中国台湾省）近几年合成树脂新装置多套建成投产，但本国/地区消费不了，大批产品多余，只好出口，首选市场就是中国（从海关统计中就可明显看出）。世界500强中的大部份跨国公司看好中国市场，纷纷来投资就是最好的实例。如埃克森美孚在福建（60万吨乙烯及衍生物）、壳牌投资南海（60万吨乙烯及衍生物）、BP在上海（90万吨乙烯及衍生物）、BASF在南京（60万吨乙烯及衍生物）和上海（MDI）、杜邦在广东（化纤和PET膜等）和上海（化纤及PC和POM等）、拜耳在上海（PC）、。